Der Ausbau des Vertriebsprozessesystems im Privatkundengeschäft anhand verschiedener Zielgruppen wird im Rahmen der Konzepterstellung und bei der Durchführung von Tests unterstützt
Die Weiterentwicklung der Schrankfach-Anwendung wird im Rahmen der Konzepterstellung und bei der Durchführung von Tests unterstützt
Implementierung einer Software zu Strategiegespräch, Vermögensoptimierung und Generationenmanagement für vermögende Kunden
Reporting wichtiger Kennzahlen aus dem Kundengeschäft für ein neu eingeführtes Vertriebskonzept
Die Entwicklung eines stationären und mobilen Beratungskonzepts für das gewerbliche Kundengeschäft wird im Rahmen der Konzepterstellung und bei der Durchführung von Tests unterstützt
Weiterentwicklung eines Investment Generators für Privatplatzierungen
Anbindung von Abschlussprozessen an den neu entwickelten Beratungsprozess „Bedarfsgerechte Wertpapierkompetenz"
Kundenservice Vermögensverwaltung
